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菜鳥間諜第二季第一季中單身父親Tim，想要贏回他叛逆的的9歲大的兒子Marcus的尊重和感情。為了證明他不是一個徹頭徹尾的失敗者，Tim離開他那毫無前途的工作，卻意外的被軍情五處招募為間諜，并與同事Caitlin陷入愛河，不料Caitlin被認為已亡故的未婚夫突然現身，并將在軍情五處與Tim成為同僚。Tim能否贏回Caitlin？與此同時新一季中Tim無所不能的兒子Marcus也遇到了情敵Nick，經過了上一季的共處時光，父子倆的關系將會變得融洽許多。