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燕采臣(吳岱融)乃除魔衛道的俠士，為對付靈山狐妖，而結識天瑤宮的冷秋練(鐘淑慧)，秋練愛上采臣。狐妖則派狐湘湘(吳詠虹)刺殺采臣，卻與采臣共墜愛河，采臣又不知秋練為女扮男裝，三人牽引出一段哀愁的三角戀情。　　　殺手石三郎(歐瑞偉)由于厭倦殺人生涯，欲脫離殺手組織，被首領鬼刀九幽追殺，與女鬼聶愛儂(崔嘉寶)發生一段人鬼戀。湘湘則犧牲自己幫助采臣殺死狐妖，此時天鷹(駱應鈞)出現，得到秋練助她練功，最后并將秋練變成小鳥，采臣發誓要拯救秋練....。