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在夏季巡演即將開始的前夕，馬戲團的老板兼創始人突然離開人世。為了挽救接下來的演出季，劇團決定找回老板的大女兒凱特。雖然凱特已經離開馬戲團十五年之久，但她還是接受了這個突如其來的請求，放下自己手頭的活動重返馬戲團。在途中，她巧遇了一個名叫維托里奧的意大利人。維托里奧對凱特充滿好奇，同時也對馬戲團的生活很感興趣，于是他決定同他們一起上路。一路上，維托里奧逐漸融入了馬戲團的生活，而他所做的一切只是為了想要揭開凱特的秘密：當初為什么她要離開馬戲團，如今又為什么她同意回來？在巡演即將結束之際，大家即將分道揚鑣，而他們各自都將去向何方？