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在一個偏遠的農場裡，生活著貝蒂和她的兒子托米。托米從來不知道自己的父親是誰，媽媽也總是對他說不知道。托米自己認為父親是宇航員，媽媽也從來沒有澄清過。於是，每天晚上小男孩望著天空等待父親回來。貝蒂自己，常常都很憂傷。托米希望微笑浮上媽媽的臉龐，可是要怎麼做呢？一天，他聽說一個馬戲團要來鎮上，但是由於行政文件的信息錯誤，劇場不能安置在鎮上！托米利用這個機會說服了媽媽在他們家的地方上接待馬戲團。演員們在他家附近地方住了下來。但新的問題又來了：咚蛣�場的人迷路了！沒有劇場，就不能表演馬戲！利用演員們等待劇場到來的時間，托米一點點發現了旅人們的快樂生活，同時，愛在兩顆孤獨的心之間慢慢蔓延開來。