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本片由兩個獨立故事組成。《秀才遇見兵》講述徐秀才女兒玉珍標緻可人，被剛剛帶兵進城的方營長看上，方於是與隨從扮鬼扮馬，意圖混入徐府一親香澤，碰巧玉珍指腹為婚的表哥回來了，結局出人意表！《牛鬼蛇神》為大導演李翰祥擅長之嬉笑怒罵喜劇片種，他透過片中一群妖言惑眾的騙徒，如何令人云亦云的愚民上釣，反映舊時代一切牛鬼蛇神眾生相，發人深省。……