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卡夫卡是保險公司的一名小職員，雖已因出版《蛻變》一書而獲得好評，卻仍孤僻內向不跟同事來往。一天，唯一跟他來往密切的同事離奇落水死亡，其未婚妻無法接受警方是自殺的說法，乃找卡夫卡幫忙追查真相。由于他們兩人都是無政府主義革命分子，該組織乃要求卡夫卡也加入組織，并幫忙撰寫傳單，卡夫卡拒絕所求，被卷入漩渦的中心，令他發現了可怕的真相。