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故事發生在漢城清溪川黃鶴洞――一個即將拆遷的地區。隨著市政改造工程的推進，現代化的建筑紛紛拔地而起，但在某一個角落，卻依然遺留著與城市的美麗格格不入的貧民區。現代與落后的巨大反差使這里顯得異常另類，這是一個“無論發生什么事也不會讓人吃驚的地方”。就在這個小區的一個破舊公寓中，生活著一個四口之家，家庭成員都是男性。父親張首路聲名在外，他是一個男巫，許多希望生兒子的女人都在他這里如愿以償，他的三個兒子均是同父不同母。長子代號963，是一名老實的快遞送貨員，老二小名狗鼻子，不把父親看在眼里，卻是三兄弟中最孝順的一個，老三是地道的小痞子。