杜魯志(黃百鳴)自命風流,樣子平凡的秘書小明(吳君如)對他一往情深,卻始終得不到他的歡心;杜魯志的哥哥杜魯福(林子祥),為人忠直,與女友同居數載,極渴望為人父,但女友堅決拒絕生育,遂準備借腹生子,誰知遭到醫院護士戲弄,誤以為吳自然(毛舜筠)是自己的代孕媽媽,于是百般呵護;麗姨(沈殿霞)替杜魯志的電訊公司錄成人電話,卻因此與富翁李大財(吳耀漢)展開一段電話情緣……