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二次大戰結束后，從軍中退伍的鮑伯和菲爾轉而投身舞臺，成為歌舞表演的搭檔，后來經由菲爾從中穿線，介紹同樣從事歌舞表演的美麗姊妹花貝蒂(RosemaryClooney飾演）和茱蒂與鮑伯認識，后來兩姊妹應邀在圣誕節時到佛蒙州表演，兩位護花使者理所當然地也跟著前往，沒想到邀請兩姊妹的旅館老板正好是鮑伯和菲爾昔日的指揮官，在這個親朋好友團聚的圣誕時節，這群能歌善舞的男男女女又會制造出怎樣的浪漫情...