二戰期間，一群流亡者在逃離納粹魔爪的路上遭到德國飛機的轟炸。幸存者中有位叫做保萊(Paulette)的五歲女孩，剛剛目睹了她的父母和她的小狗被炸死。死去的小狗被人拋入河中，保萊急忙趕去把小狗打撈上來。正當她撫摸小狗的尸體時，一個名叫麥可(Michel)，比她大五歲左右的男孩出現在她面前，并成為她的朋友。麥可把保萊帶回農場的家中，說服父母收養了這個年幼的孤兒。他還幫保萊將小狗埋在一個廢棄的水力磨...
